Разработанный Королёвым "Восток" позволил СССР запустить первого космонавта и опередить на этом этапе американцев. В 1959 г. под руководством Тихонравова начинается рассмотрение модификации аппарата "Восток" для обеспечения пилотируемого облёта Луны. Поскольку ракета-носитель Р-7, которая выводила "Восток", не могла вывести на орбиту больше 6 т полезной нагрузки, предполагалось запустить несколько аппаратов, которые бы состыковывались и образовывали комплекс, позволивший осуществить пилотируемый облёт Луны. Но для этих целей было необходимо отработать автоматическое сближение космических кораблей, саму стыковку и работу в открытом космосе.

Предполагалось изменить и конструкцию спускаемого аппарата (СА). Он должен был быть не простой сферой, как в обычном "Востоке", которая совершала простой баллистический вход в атмосферу, а специальной капсулой, обладающей аэродинамическими свойствами, что было необходимо для снижения перегрузок, возникающих при входе в атмосферу Земли при возращении с Луны на второй космической скоростью. Кроме того, даже рассматривалась возможность использования в качестве СА крылатого аппарата. Однако довольно скоро становится понятно, что использовать для лунной программы "Восток" сложно и неэффективно.